В заснеженном Балтиморе, в канун Рождества, события начинают разворачиваться с неожиданного поворота. Клифф, бывший комик и человек, преодолевающий свои тёмные привычки, оказывается на пороге дома родителей своей возлюбленной, где неудачно спотыкается, выбивая себе зуб. В поисках помощи он обращается к Диди — единственному стоматологу, работающему в этот праздничный вечер. Диди, женщина с непростой судьбой, соглашается помочь Клиффу, несмотря на своё одиночество.
Когда Клифф выходит на улицу, его ждёт новая трудность — пропавшая машина. Диди, проникшись сочувствием, предлагает ему свою помощь, и они отправляются в ночное путешествие по городу. Переплетение судеб двух героев, их неожиданные открытия и возникшая между ними связь превращают эту ночь в особенное испытание, раскрывающее тайны их душ и меняющее их жизни навсегда.
