Молодой мастер боевых искусств, Ли Фонг, вынужден покинуть родной Китай после трагического события, чтобы начать новую жизнь в США вместе с матерью. Оказавшись в чужой стране, он сталкивается с необходимостью не только приспособиться к новым условиям, но и преодолеть внутренние испытания. В поисках поддержки и чтобы помочь новому другу, Ли решает участвовать в напряжённых соревнованиях по каратэ, где судьба бросает ему вызов.
Ощущая, что собственных навыков недостаточно для победы, Ли обращается за поддержкой к своему учителю, мистеру Хану. Тот решает пригласить на помощь легендарного мастера, который раскроет перед юным каратистом тайны древнего искусства. Грядут события, которые изменят жизнь героев навсегда, погружая их в атмосферу загадок и драматических открытий.